1943年秋，在位于河北省与山西省交界的榆树镇枣树村，村长杨万山正带领儿子杨天柱在山间打猎，突然两名假扮百姓的日本特务，误入狩猎陷阱。杨万山和杨天柱与两名日本特务一番交手，制服二人。两名日本特务谎称逃荒迷路快速溜走，引起杨万山警觉。杨天柱骑着毛驴来到热闹非凡的榆树镇卖兽皮，路过叫卖泥娃的摊位，他高兴地给儿子虎子买了一个五彩泥娃。突然，一队全副武装的日军出现在城门口，气势汹汹在日军中佐野村的率领下开进榆树镇，百姓们惊恐万状，纷纷退让。从首饰店里刚给妻子兰香买完手镯出来的杨天柱，惊奇地望着街道上行进的日军队伍，很是疑惑。正在此时，一辆马车与日军队伍迎头相遇。日军军官恼怒，开枪吓惊马匹，马车载着一名富家小姐在街道上狂奔，危机重重。

杨天柱在村口遇到儿时好友、猎手杨天亮，通知其准时参加杨万山寿宴。杨天亮告自己要去磨盘岭矿打工，无法参加。驻榆树镇日军联队司令部内，松田大佐正在听取野村，关于建立无人区的情况汇报。斥责野村行动进展缓慢，严令其在一个月内完成无人区建立，确保机密工程A字计划的顺利实施。汉奸翻译官苟祖旺，带着日军勒令枣树村百姓搬迁的告示，耀武扬威的集合村民宣布。引发众村民强烈愤慨。村长杨万山到来，夺过告示，几把撕碎。并严辞斥责苟祖旺，杨天柱赶到，将苟祖旺痛打在地，苟祖旺狼狈逃窜。杨天柱家院内，全村乡亲们欢聚一堂，举杯庆贺杨万山五十寿辰。王大兴带着妻子桃子和女儿小春自榆树镇赶来贺喜。一队日军在野村和苟祖旺率领下，悄然抵达枣树村。

杨天柱和王大兴怀着沉重的心情给亲人和乡亲们上香，誓要找苟祖旺和日本人报仇。得知榆树镇情报的八路军紧锣密鼓筹备着在榆树镇建立情报站，主要由方向明的县大队积极配合。是夜，杨天柱偷偷混入了城里，跟随王大兴到了家里，剪掉了自己的头发，似乎是一种宣誓。次日，王大兴吩咐伙计东子找李掌柜给杨天柱做一身衣裳。复仇心切的杨天柱一起床就催促王大兴赶紧去打听苟祖旺的消息。日本方面正在开会讨论昨夜一日本兵被袭一事，苟祖旺突然闯入，连声哀嚎称有人杀了自己的爹和弟弟，还添油加醋向野村翻译李英杰李队长的分析：一定是村民报复，这是对日本军队的侮辱。野村听闻，感觉受辱。随后，苟祖旺被任命为侦缉队队长，李队长在吴会长的配合下负责城里治安并要在15日之内征集五百名劳工完成驻点修筑，其余两名日本军官负责对附近村寨的清剿。野村询问吴

王大兴走后，杨天柱换上新做的衣裳，坐在桌前仔细端详着从日本兵那里得到的武器。趁没人，杨天柱赶紧把武器都藏起来。天柱对东子慌称要出门买磨刀石，不顾东子劝阻，赶紧跑了出去。王大兴正在向吴会长讨要良民证，期间吴会长问及大兴妻女，大兴忍住伤心极力讨好，最终用一块上好的皮子和两块大洋与吴会长换得了三张良民证。天柱上街看到瓷娃娃，又想起自己的父亲和妻儿，伤心极了，耸拉着脑袋在街上毫无目的的游荡。此时，在街上闲逛的常小姐，突然被两个日本兵骚扰，恰好杨天柱经过，打死了两个日本兵，救下了常小姐。可日本兵的枪声却引来了日本方面的追捕，天柱赶紧拉着常小姐躲进旁边的暗处。赶到现场的李队长察觉异常却并未揭露，悄悄放走了天柱和常小姐。杨天柱被常小姐带回家，却不料遇到了李队长，两人一言不合便打斗起来，幸好常小姐及时出现阻

杨天柱和王大兴想要趁着夜色杀了巡逻的几个日本兵，以引出苟祖旺。可杀了两个日本兵后，两人敌不过暗处的机关枪，慌忙逃走。听到动静，一队日本兵牵着一只猎犬立刻对两人进行追捕。军用猎犬嗅觉及其灵敏，不管天柱和大兴如何绕，还是会暴露行踪。眼看着就要被追上，天柱便在路口洒了许多酒，扰乱了猎犬嗅觉，成功逃脱。气喘吁吁的两人逃回皮货行，首次行动就成功杀了两个日本兵的大兴十分激动，报仇的心更沉重了许多。祥子匆忙赶到皮货行，一进门就向天柱和大兴哭诉：苟祖旺带着日本人把他们村包围了，见人就杀。天柱的老丈人被日本兵打中了腿，幸好被祥子救下，藏在山上一个窑子里。天柱听后，想要立刻动身前去解救老丈人，却被大兴劝阻。三人商量对策，大兴决定让天柱和祥子拿着良民证去把老丈人接回。次日，李队长要去苟祖旺的村子苟家村征集劳工，抢

天柱请来郎中为老丈人诊治腿伤。老丈人问及兰香和小虎，天柱为不让老人伤心，慌称兰香和小虎还在枣树村，然而自己却因为伤心，倒水的手都在使劲颤抖。可最终，天柱还是没能瞒住老丈人。老丈人听闻，掩面哭泣。新到任的日本将军西川听从汇报、部署工作后，来到榆树镇街上巡视。看到冷清的街道，西川指责榆树镇的治安工作，认为如果榆树镇治安良好的话，不需要特别处理街道。受到指责的野村把气全撒到吴胖子身上，吴胖子见状忙把苟祖旺也扯下水，两人争执不休。最终，野村下令，拥有良民证的店铺可以开张经营。吴胖子和苟祖旺争相跟日本人邀功表忠心，令手下赶紧放了之前抓的商人，让他们重新开张营业。狡猾的苟祖旺使了个小聪明——所有释放罪犯的文件都经由吴胖子签字确认，这样出了事就是吴胖子一人的责任，与自己无关。替天柱老丈人拿药回到皮货行的大

八路军与日本人两方对峙，方向明决定先撤离伤员，留下的人员在村子里与日本人周旋。由于大炮被八路军消耗殆尽，日本人便下令以步兵冲锋。八路军分散于村子的各个角落，与敌人展开殊死较量。村子构造好似迷宫，把日本人绕得晕乎乎，占有主动优势的八路军接连打死晕头转向的日本兵，取得阶段性成功。方向明趁着黑夜成功撤离，日本人损失惨重，也只好撤退。回到根据地的方向明与八路军长官开会部署，准备捣毁敌人通讯设施，与敌人展开拉锯战。祥子请求天柱带上自己去杀日本人，天柱担心祥子安危便二话不说拒绝了祥子。祥子哭闹，扬言要自己行动去刺杀日本人，天柱只好同意晚上行动带上祥子。黑夜里，三人来到目标酒家，躲藏在暗处。喝醉的日本小队长被两个日本兵搀扶着走出酒家，三人立马行动，杀死了这三个日本兵。被日本兵拿枪指着的祥子心急开了枪，枪声

孙先生分析这几日刺杀日本兵的很有可能是老百姓对日本方面的复仇行动，决定争取把他们保护起来，吸收这些复仇的百姓，壮大八路军的队伍。又死了三个日本兵，日本人暴跳如雷，指责苟祖旺和李队长。李队长巧妙提出建议，并未受到惩罚。日本人决定加强巡逻，并要求李队长尽快征集劳工开始修建据点。是夜，突然有人敲响皮货行的门，天柱三人以为是日本人，忙偷偷躲藏起来。见来人是李队长，天柱十分疑惑。李队长一进屋，就斥责大兴冒着生命危险刺杀日本人。李队长提到桃子和香儿，大兴一听悲从中来，向李队长说了日本人屠杀枣树村的事情。李队长听完气愤日本人的恶行，提出自己也要加入三人刺杀日本人。李队长向三人说起自己做皇协军的由来：当初自己还在国军担任连长，一次与日本人的战斗中，自己的连队虽然取得胜利却死伤惨重，机缘巧合下，自己回到县里参

天柱四人很快就把日本人的一队接线员打了个落花流水，俘获了许多枪支弹药。四人首次合作十分默契和愉快。祥子十分钦佩枪法了得的李队长，天柱也说要请李队长喝酒。眼看着亲人们的三七就要到了，大兴和天柱商量着出城祭奠。可怎么带着祭奠的物品出城呢，大兴提出向常小姐借马车，可天柱并不想麻烦常小姐，赶忙否决。第二日，大兴连哄带骗把天柱带到常小姐家，天柱无奈只好进屋。一番波折后，大兴成功借到了马车。常小姐和翠红也跟着天柱三人出城，半路上，天柱欲要撇下常小姐，大兴一顿劝说，才让常小姐继续跟着。一行人到达枣树村，天柱见景思情，好不伤心。常小姐跟随大兴来到院子里，看到了掩埋大兴和天柱亲人们的坟土包，一时间内心有些沉重，眼眶渐渐湿润。大兴和天柱跪着给亲人和乡亲们上香，向亲人们述说自己杀了日本人的事情，并向亲人们和乡亲们

接到情报的八路军十分兴奋，忙要上报分区，堵截日本人的运输队。可方向明一番思量，觉得贸然攻击日本人的运输队，可能会暴露孙勇的情报站，不利于大局。最终，八路军决定不攻打日本人的运输队，让情报站赶紧摸清敌人建立无人区的计划和真实目的。天柱几人在山坡上打猎，期间，天柱和常小姐相处融洽，十分默契。两人因为一只兔子争执起来，大兴出现提醒天柱要好好对待常小姐，毕竟借了人家的马车，可天柱却不以为然。常小姐夺过天柱的弓箭想要试试，天柱看不过去便亲自教导常小姐。因为动作有些亲密，引来了大兴的打趣。在天柱的指导下，常小姐成功射出了箭，兴奋的跳了起来。两人的感情逐渐升温。夜了，大兴几人围坐一起吃今天打的野味儿，气氛十分融洽。只有天柱一人站在门边啃着馒头，望着院子里的坟土包，十分落寞。常小姐找到一个人躺在树下发呆的天

大兴的皮货行照常经营着，天柱老丈人在院里打扫着，天柱在屋里吃着早饭，祥子向天柱吹嘘自己的重要性，日子暂时风平方静了许多。这边，对于多次日本兵被杀事件，野村怀疑李队长的皇协军，指责皇协军军纪涣散，下令李队长整肃军纪。日本旅团司令部传来消息：明日上午十时，旅团长松田及皇协军大队长常久宽会到榆树镇视察野村联队以及皇协军中队。得到消息，野村令苟祖旺负责好榆树镇的治安，恭候视察队的到来。一到榆树镇，松田便指责野村工作失职导致“A字计划”被迫延缓，并勒令野村一个月之内必须修建好据点，以便顺利展开实施“A字计划”。松田、常久宽和野村在院里视察野村联队和李队长的皇协军中队的军队操演。李队长的皇协军中队表现得十分涣散，毫无纪律，这遭到了日本两个少佐的嘲笑和鄙夷。常久宽听到，拍桌而起，而几个日本长官却不以为意，

常久宽和李队长述说着自己的无奈和压力，一时间竟热泪盈眶。常久宽向李队长打听杨天柱，李队长便向常久宽说明了天柱的情况。常久宽十分欣赏天柱，想要保护好天柱这些英勇之士。临走之前，常久宽嘱咐李队长照顾好常小姐，同时密切关注日本人的动态，对于那些已经完全投敌的士兵可以先斩后奏，并让李队长把一些枪支弹药转交给天柱，以表达自己对他的支持和对他救了许多次常小姐的感谢。李队长来到皮货行，告诉天柱他们苟祖旺已经到柳树村展开行动。天柱三人听后气急，想要立刻行动了结苟祖旺，却被李队长劝回。李队长决定前去打探苟祖旺行踪，今晚就刺杀苟祖旺。之前屠杀柳树村，日本人带回一名村民交给苟祖旺审讯，没成想那名村民却被苟祖旺手下弄死了。苟祖旺没法向日本人交代，一时间暴跳如雷。这时，李队长赶到，苟祖旺忙拉李队长留下吃饭。是夜，迟迟

在院子里摘菜的老丈人突然唤来天柱，说自己从祥子那里知道他们杀了许多日本人。老丈人鼓励天柱，并让天柱小心。得到老丈人的理解和支持，天柱有一些高兴。为了让老丈人可以踏踏实实过日子，天柱才瞒着老丈人，可这会儿祥子已经露馅了，天柱有些生气，拉起祥子就往屋里打。孙先生提着一坛子酒找到野村，欲要在野村这里探听消息。一顿寒暄之后，孙先生了解到日本工程师已经到达榆树镇，并瞧见了野村行军战略上的“A字”旗。苟祖旺手下侯三还在对抓来的铁匠进行拷打逼问，铁匠挨不过种种酷刑，最终还是透露了天柱的身份和天柱在大兴皮货行的事情。苟祖旺得到消息，没有通报野村便私自带着一队人马前往大兴皮货行抓捕天柱好大兴，想着先从天柱大兴这摸到八路军的消息以便向野村邀功。天柱三人事先已经知道铁匠和猎户被抓，因为被抓的猎户二龙是三人从小到大

彻底失去亲人的天柱十分伤心，也很自责没有保护好老丈人，虽然刻意抑制情绪，却还是情不自禁流下眼泪。天柱向李队长保证自己以后不会再鲁莽行事，好好听从李队长的建议和指挥，请求李队长想办法让自己出城，以免日本人找来，连累了大家。可是这会儿日本人正在全城搜捕，二龙还带着伤，天柱只好听从李队长的，先在常小姐家避避，等二龙伤好一些了再想办法送他们出城。夜幕降临，天柱一个人望着那个破碎了的泥娃娃，情难自抑，掩面哭泣。常小姐看到，也跟着伤心，忙安慰天柱。在常小姐的安慰下，天柱这才有了一丝笑容。野村正和日本工程师们在聚仙酒家聚餐，野村十分欣赏孙先生，邀请了孙先生一同就餐。之后，孙先生立刻派人前去县大队汇报日本工程师的情报。日本工程师和一大队日本兵浩浩荡荡出了城，而方向明也早早带着队伍埋伏在路上。日本军队一进入埋

天柱因为得知了常久宽的身份，怒气冲冲找到常小姐，质问常小姐。常小姐与天柱争执起来，大小姐哪是吵架的苗子，没吵两句，便哭了起来，天柱也满腔怒火离开了。离开后，天柱便径直走到二楼过道上坐着，任谁叫也不肯搭理。李队长赶来，了解了事情来龙，十分生气天柱的做法，把天柱劈头盖脸骂了一顿。李队长向天柱说明常久宽的为人，其实常久宽也如李队长一样，加入皇协军都是迫不得已。天柱相信李队长，便也没有再闹。趁着野村还未归城，李队长决定明日一早便送几人出城。受李队长要求，天柱犹豫再三之后来到常小姐房间，向常小姐道歉。天柱知道常小姐的心意，趁机会也向常小姐表明自己的心意，说如果自己报完仇之后还活着的话，就来找常小姐。常小姐听后，原本的怒火也被熄灭，随之感受到一丝暖意。第二天一早，李队长就借给日军据点送物资为由，让手下树

野村走后，渡边便到达榆树镇部署工作。渡边找来李队长和吴胖子谈话，言语间十分欣赏李队长，并想让李队长写一份报告，详细介绍自己对于据点修建工作的想法，而李队长以自己并没有文化为由拒绝了，渡边只好让李队长先回去好好思考，之后再见面商谈。李队长走后，渡边便让吴胖子带着自己上街巡视榆树镇情况。吴胖子一路呵斥街上行人，而渡边则表现得十分亲民有善心，一路上不断向街上行人微笑点头，还给了一个乞丐一块大洋，最后大洋被吴胖子抢了去。随后，渡边来到被炸据点慰问受伤官兵，言辞亲切又振奋人心，受伤的士兵们也受到了鼓舞纷纷鼓起掌来。表明上渡边祝愿伤员早日康复，而实际上在背地里为了保护医用资源，勒令医官放弃重伤伤员的医治。可想而知，渡边是怎样一个表里不一、深藏不露而且又心狠手辣的人。渡边吸取野村教训，不再倚重由中国人组成

天柱几人安装好埋伏装置后，静静等待日本军入圈。不一会儿，几个日本兵进入埋伏圈，却不料他们并未触发装置。二龙主动引诱日本兵，终于触发了装置。大兴与一个日本兵展开搏斗，却因为并不擅长武力差点被日本兵弄死，千钧一发之际，天柱前来营救，天柱和大兴的关系也因此有了一些缓和。整理完俘获物资后，天柱几人回到枣树村天柱的家。一进屋，亲人们的坟土包就映入眼帘，大兴十分伤心，天柱看到便来安慰。几人休息片刻之后，来到正在修建的日本据点，打探消息。第二天，天柱几人赶到日本人的据点。入夜之后，几人开始进攻。几人把日本兵引入提前设置的埋伏圈，烟雾缭绕，几人动作敏捷，便打死了跟来的全部日本兵。几人活捉了几个伪军，向他们打听据点内部情况，之后便把他们绑在一起。几人又来到据点，天柱首先出击吸引守卫注意力，祥子、二龙则负责灭口

夜晚，天柱几人回到杨家，发现三个鬼鬼祟祟的人，正准备动手，却发现来人是树根兄弟。树根告知天柱几人，日本人在榆树镇组建了一支由中国人组成的特务队，专门负责侦查八路军和一切敌抗分子的行踪，并提醒几人切勿靠近磨盘岭地带，那里有日本军队重兵把守着。把李队长吩咐的弹药给了天柱他们之后，树根欲要离开。天柱突然拉住树根，让树根替自己把之前常小姐看上的一束枣树村的野花交给常小姐。收到花束的常小姐，十分欣喜。李队长得知天柱几人成功破坏了日本人的据点，心里十分高兴。趁大兴几人熟睡，天柱悄悄拿着武器准备前往磨盘岭。却不料祥子听到动静也要跟着，天柱无奈，只好同意。与此同时，刘癞子趁着黑夜带着一队人马悄悄靠近日本人的据点，准备把这个“矿场”占为己有。随后赶到的天柱和祥子正商量着看看情况之后再开始进攻，谁知祥子一个不小

丁五突然回来，向刘癞子探听磨盘岭的消息，刘癞子承认上次磨盘岭一战自己也参与其中。丁五说话慌慌张张，牛头不对马嘴，引起了小凤的怀疑，可刘癞子却不以为然，摔碗严辞：老爷子临终嘱咐的事情最重要。常小姐唤来李队长，想让李队长帮忙让自己出城去看看天柱几人，可最近日本人对榆树镇严加查巡，李队长担心常小姐安危，便委婉拒绝。常小姐无奈，但听李队长说常久宽即将抵达榆树镇，常小姐只好想着等父亲赶来再向父亲寻求帮助。其实丁五已经被吴胖子招安，得到消息后，这会已经赶回榆树镇向吴胖子汇报情况了。听闻，吴胖子赶紧让丁五继续回到刘癞子身边，卧底查探刘癞子那边的具体情况。打发了丁五，吴胖子赶紧去找渡边邀功，汇报情报。得到情报，渡边表现得十分激动。可渡边还是觉得吴胖子十分可疑，下令严密监视吴胖子的一举一动，并令兵秘密前往刘癞

见天柱平安归来，众人皆是又惊又喜，大兴、祥子、二龙赶紧冲上去迎天柱，四人抱作一团。原来那第三方势力是八路军队伍，八路军吸引日军火力，才救下了天柱，也使得刘癞子那一群人得以成功撤离。这边，八路军依然在对日军进行猛烈进攻，李队长赶到建议日军赶紧撤离，如此境况，日军也只好先行撤离。天亮之后，八路军寻上天柱一群人，众人赶紧向八路军道谢。刘癞子提议天柱加入八路军，天柱却以自己自由惯了婉拒。小凤提议天柱加入自己的行列，刘癞子赶忙暗语阻止。天柱想要这次所有的战利品，虽然刘癞子很不情愿，但小凤却爽快答应。成功转移后，天柱几人欲要领枪告别，却被小凤以天柱伤没好为由留下天柱几人。见天柱几人成心要走，小凤便硬拽着天柱不让离开。小凤端来一坛子好酒与天柱几人共饮，并说起自己的事情：原先刘家祖上有一口矿留给刘癞子，却没

进到城里的大兴和祥子找到李队长，向李队长说了最近发生的事情，并想让李队长再给一些弹药。可最近日本人查得严，任何弹药消耗支出都要事先事后检查，恐怕难以拿出弹药给他们。但是李队长告诉大兴和祥子，日本人每半个月会给底下的据点送一次给养，提议大兴他们可以提前设伏攻击以收缴弹药物资。正巧第二天就是日本人给底下据点送给养的日子，大兴和祥子决定立刻回去准备战斗。大兴和祥子立刻赶回把情报和作战计划告知众人，天柱和刘癞子决定前往作战。天柱几人和刘癞子一群人来到设伏地点，准备伏击日本补给队。等了许久，日本补给队终于来了。待补给队进入埋伏圈，众人赶紧开枪作战。不一会儿便把日本兵打死了。众人以为敌人已经被消灭完毕，兴高采烈地冲下山坡准备收缴物资。谁料躲在车上的一队日本军突然出现，开枪射击众人，刘癞子的弟兄们死伤不少

天柱被小凤搀回房间，喝醉了的大兴精神恍惚，把小凤看成了自己的亡妻兰香，死活不让小凤离开，紧紧抱着小凤。小凤本来听到天柱把自己认错了，有些生气，可天柱抱着自己有些难过，小凤转身也紧紧抱着天柱。大兴和祥子看到紧紧抱着的两人有些吃惊，祥子欲要喊出声，大兴一把捂住祥子嘴巴拖走了祥子。天柱一大早醒来，刚出房门，刘癞子的手下便凑上来献殷情，天柱吃不消，赶紧出门寻找大兴几人。天柱来到外边，小凤正巧在指挥队伍训练。见天柱过来，小凤以为天柱是来找自己的，忙乐呵迎上。小凤主动谈起昨晚的事情，言语甚是暧昧，但天柱依然不清楚小凤在说什么，丝毫没有什么特殊是反应，小凤气鼓鼓地走开了。大兴出现，直说天柱太不要脸，天柱依旧不清楚昨晚的事情，生气走开了。刘癞子的手下听到赶忙借肚子疼跑去报告刘癞子。刘癞子知道后赶忙进屋安慰小

渡边派人把常小姐押送回榆树镇，树根也跟随着。天柱几人赶来，发现树根兄弟也在，便慢慢放心下来，撤离现场。渡边确认了常小姐的身份，放走了常小姐。虽然渡边十分疑惑为何常小姐会出现在无人区，又为何手持枪支，但是为了得到常久宽皇协军的合作，只好放走了常小姐，并下令严密监视常久宽和李队长的皇协军。还在担心常小姐的天柱独自一人在深夜里发呆，大兴过来劝慰天柱。天柱问及大兴，那天进城李队长和他说了什么，却不料他俩的对话被丁五偷听。丁五慌称自己出来拉肚子，便匆忙离开。大兴和天柱觉得丁五十分可疑却也没有确定证据。三日后，日本新的一批工程师队伍便到达榆树镇，与之同时到达的，还有一批重要的工程物资设备。得到消息，渡边立刻作出部署，却并未让李队长的皇协军和吴胖子的维持会负责重要工作。开完会，李队长邀请吴胖子到聚仙酒家喝

日本军队又派出补给队出城运送物资，并且这次是轻装便衣。察觉到日本方面的异常，李队长赶紧吩咐树根前去寻找天柱几人，并让他们赶紧撤离到柳树村一带。看天柱几人迟迟不肯行动，刘癞子决定瞒着天柱几人独自行动。是夜，刘癞子带领一帮兄弟到达王家沟日本人的据点。据点守卫并不森严，不一会儿，刘癞子便打死了几个守卫士兵，顺利进入据点，准备收缴日军物资。可令他没想到的是，正在他以为自己大获全胜的时候，日本人正在暗处观察者一切，准备来一个瓮中捉鳖。趁刘癞子一群放下戒备，日本人便开枪开始攻打。刘癞子一群弟兄被打的猝不及防，损失惨重，刘癞子也不小心中弹受伤。天柱几人赶到，分散了一部分火力，却还是没能救走受了重伤的刘癞子，几人只好撤离。小凤死活不肯走，天柱无奈只好一把扛起小凤，匆匆撤离。日本军队穷追猛打，幸好树根及时赶到

吴胖子唤来丁五，重重奖赏了他。丁五向吴胖子提到，常小姐曾去找过枣树村猎户杨天柱和大兴皮货行的王大兴。吴胖子先是一惊，接着便眼珠子一转，吩咐丁五把刚才对自己说的话一五一十的再说给日本人听，但是不要提到常久宽和常小姐。渡边从丁五那里得到消息后，立刻派遣日本少佐石源亲自带队前往枣树村围剿。小凤出门闲逛，看到了日本军队，便悄悄跟上去，抓了日本少佐石源，并把丁五喊了出来。此时祥子和二龙正在杨家收拾之前藏在这里的武器，听到小凤的声音，连忙拿着物资跑出了屋，两人决定用以前打野猪的方法援救小凤。小凤开枪打死了丁五，石源也趁机从小凤手中挣脱开来，日本兵开始疯狂射击小凤。见状，祥子赶忙拿出手雷向日本兵扔去，二龙趁乱拉走了小凤。日本兵对两人穷追不舍，一顿猛击，小凤不幸胸口中弹慢慢倒下。日军疯狂扫射，二龙的胳膊也中

常久宽在方向明的极力劝说下，决定与八路军合作。常久宽把日军运输路线图大概绘制出来，交给方向明。两人一番寒暄之后，常久宽吩咐李队长送方向明出城。得到日军运输地图的方向明赶紧与组织部署作战计划，最终，八路军决定与敌人展开地雷战。趁着黑夜，八路军便开始行动。日军第二批工程师队伍和物资即将抵达榆树镇，渡边叫来几位负责人听取他们的准备工作汇报。会上，吴胖子向渡边汇报情况；维持会不仅协助麻生清剿了敌抗分子，除掉了刘癞子，而且还发现了杨天柱等人的迹象。李队长听后，若有所思。渡边命令吴胖子再征集目前三倍的劳工。小凤的牺牲，天柱几人心里都不好受，可路还要向前走。窑洞里还躺着三个受伤的兄弟需要药物救治，天柱提议自己进城找李队长帮忙，可现在天柱几人正在被日军全城搜捕，天柱一人前往着实危险，几人便决定让祥子跟天柱一

天柱被击中受伤昏迷，还好八路军队伍及时赶到，分散了日军的火力。八路军火力太猛烈，日军决定先行撤离。最终，八路军救下了天柱几人，也一并把留在后面掩护李队长撤离的树根一小队俘虏了。方向明赶紧把天柱几人带回县大队指挥部，让军医对天柱进行救治。方向明向大兴几人表明，自己受常小姐之托，一直默默关注着几人。祥子与树根在指挥部相认，方向明赶紧把树根请到屋里谈话，并为几人准备好了饭菜和房间。得到八路军及时救治的天柱，情况也慢慢好转。渡边怀疑此次行动失败是皇协军向八路军透露情报所致，李队长及时解释，并且合情合理进行分析，以摆脱皇协军的嫌疑。松田觉得李队长分析得有道理，并要任命李队长为皇协军副大队长，而李队长却提出辞职。眼看着李队长就要被松田刨根问底，气氛一时间变得紧张，常久宽及时解围才避免了冲突，而李队长也因

常小姐担心天柱，几日来都茶不思，饭不想。这天，孙先生带着饭菜来到常家，告知常小姐天柱的伤已无大恙，还有天柱四人加入八路军的事情，并提交《论持久战》一书给常小姐。经过上次失败，渡边决定全方位查探八路军的行踪。一辆日军的直升飞机从八路军指挥部上空飞过，听到声音，天柱几人便好奇出门查看，而日军的侦查飞机也因云层影响匆匆撤离。在外训练的方向明看到日军侦察机，急忙派人报告分区并让孙勇的情报站赶紧了解情况。分区得到消息，及时召开会议讨论，并作出工作部署。孙先生得到消息也匆匆找到李队长，向李队长打探日军派遣侦察机的意图。而日军部署工作时并未让李队长参与，所以李队长对此事也并不清楚。李队长找到渡边，向渡边侧面打探日军派出侦察机的目的，渡边老谋深算，并未向李队长透露一点点消息。李队长出门离开，却被潘二年的人跟

矿工兄弟喜子被日军侦察机击中，当场牺牲。日军飞行员被迫降落，落在山间。天柱几人发现了飞行员，双方展开斗争。另一名矿工兄弟不幸被日军飞行员击中，也当场牺牲。天柱气急，抓到并狠狠折磨日军飞行员。黄副大队长带队赶到，对天柱几人进行缴械警告，并责骂天柱不服从纪律，伤害俘虏。天柱也生气八路军不给杀鬼子，便与黄副大队长争吵起来。双方都不甘示弱，一方要退出八路军，一方要当场执行军纪。眼看着情势到了难以控制的地步，大兴赶忙上前劝住天柱。回县大队指挥部的路上，日军飞行员故意与八路军挑起冲突，趁机留下了标志物——日军军用打火机。回到指挥部，方向明对日军飞行员进行审问，而并未得到对方的应答，只好下令对日军飞行员进行严加看管。方向明从黄副大队长那里得知当时情况后，十分无奈。但情况紧急，只好让孙勇想办法把精通日语的常

夜了，常小姐继续与日军飞行员山田进行交谈。常小姐先是态度良好，对山田好言相劝，却得到对方的侮辱和谩骂。常小姐生气，质问山田，日军为何不远万里前往中国进行侵略，而山田却不以为然，表示这不是侵略，而是拯救中国。常小姐气不过，便向山田表明自己清楚他的身份，以此威胁山田。山田听闻后果然表现得十分激动，连忙否认自己是日军山田将军的儿子，并恶语相向激怒常小姐。常小姐恼怒，与山田争执起来。屋外的方向明听到争吵声，急忙把常小姐拉到外面，让常小姐平复心情。天柱看到，便跟着常小姐来到山坡上，送给常小姐一束花。天柱同常小姐道歉，并真诚的向常小姐表白，常小姐听后十分高兴。第二日一早，分区派来的谭科长赶到县大队指挥部，向方向明传达分区要把山田押送到分区审讯的任务。方向明决定派黄副大队长以及熟悉当地环境的天柱几人、精通

日军发现了山田留下的第二个标志物，此时，那名发现天柱一群人的特务队队员正赶来报告自己的所见所闻以及山田的行踪。日军听闻，立刻前往。松田这边判断得出八路军正在押送山田，并分析出八路军分区所在地，令石源全力搜寻山田并阻止八路军押送山田前往八路军分区。大爷把天柱一群人带到一个隐蔽的空房子，众人决定在此歇脚，天柱、祥子和二龙决定到村口探听动静。此时，日军赶到村子，被二龙发现，几人吹口哨发送信号，黄副大队长听闻赶紧转移。日军赶到大爷家里，见四下没人，只好扩大范围搜索。松田得到消息，立刻派龟田另外带领一支队伍前往搜救。天柱一群人火速转移，路上遇到一支日军，天柱提议上前攻打，可这样容易暴露行踪。众人只好绕路前进。一路前进，却发现前方没了路，众人心急如焚。山田嘲笑出声，天柱听到十分生气，就要上前殴打山田。突

黄副队长派祥子、二龙和另一名八路军茂才掩护天柱前去引开日军，祥子担心天柱便偷偷跟着天柱一同前往。临走，天柱把自己一直贴身戴着的项链交给常小姐，随后便匆匆离开。日军兵力众多，分布在道路以及道路附近山坡的各个角落。得到天柱的暗示，二龙一枪打死了一个日本兵，随后，日军马上开始攻打。天柱和祥子骑走日军的战马，把日军引开。黄副队长趁机带领大家越过日军关卡。日军对天柱、祥子和二龙、茂才两方都展开追击。途中，茂才不幸牺牲。悲痛万分的二龙背起茂才便往前跑，此时日军扔来一颗手雷，二龙只好妥善处理了茂才的尸体，独自撤离。成功越过日军关卡的黄副队长众人依旧十分担心天柱几人，见枪声停止了，大兴担心天柱几人安危，便与黄副队长一同前去接应他们，留下常小姐和几名八路军同志看管山田。大兴和黄副队长遇到二龙，几人便回到休息地

渡边接到日军旅团司令部的命令：必须加快“A字”工程的进度，立刻部署工作。渡边命令石源立刻赶往磨盘岭“A字”基地严防八路军袭扰，命令麻生负责监督劳工的招募工作，勒令吴胖子十日之内征集两百米劳工，吩咐李队长协助吴胖子并维护好榆树镇的治安。天柱、大兴、祥子和常小姐嘱咐黄副大队长照顾好自己后，便起身赶往县大队指挥部。几人回到县大队，向方向明汇报押解情况和分区最新指示——杨天亮暂代黄副大队长之职。天亮同志提议化妆成劳工设法与磨盘岭里分区被俘人员取得联系，并尽量与国民党军队战俘联系，联合起来作为内应，配合军区和主力部队开展行动。方向明听完，拍案而起直夸这个主意非常好。两人为了谁去行动而争执不休，最终重任交到天亮手里。方向明召集八位同志组成先遣队，任命天柱为班长，大兴为副班长，队伍由天亮指挥。常久宽收到常

方向明走之前，告诉常小姐常久宽并未同意她加入八路军。常久宽命令常小姐赶快收拾东西跟自己回县城，常小姐不肯，以自杀相逼。常小姐向常久宽坦白自己已经知道自己并非常久宽亲生，自己十分感恩常久宽的养育之恩，但作为一名爱国青年，自己不能退却。常久宽听后难以自已，告诉常小姐她的生父的身份，之后便落寞离开。先遣队到达磨盘岭，顺利进入日军“A字”工程基地。基地里，工程建设紧锣密鼓进行着，先遣队先是被安排进一间屋子，接受日军的命令。一名嚷着要回家的劳工和一名连连咳嗽的大爷被日军拉走了。天柱几人认出了石源，扬言要借机干掉石源报仇。夜深，几名劳工趁夜想要出逃，却不料触碰警报，被日军机枪疯狂扫射。先遣队趁夜商量对策，分配工作摸清日军各个工作点以及劳工的基本情况。天亮，先遣队便被日军派去工作，大兴找到身穿八路军衣服和

小泽到达榆树镇，便径直来到日军指挥所向渡边报道，渡边向小泽介绍目前“A字”工程的进展。天亮和天柱趁着黑夜与徐国旺会面，徐国旺向天亮介绍磨盘岭内日军的情况。徐国旺告诉天亮，磨盘岭内的国军战俘共有五十二名，其中最高一个级别的是一名上校——唐英年团长。天亮决定黄昏之前趁日军换岗，一定要护送天柱把消息送出去，并嘱咐徐国旺，日若明天的行动有意外，便让他代替自己的职务。大兴和祥子留在屋里，十分担心天亮和天柱，大兴安慰祥子上级会有办法让大家完成任务的。随后，天亮与天柱回到房间，与大兴和祥子部署第二日的行动计划。天亮命大兴和祥子再到城堡外围查探日军的火力点，以让八路军的炮兵集中火力端掉日军重点。想着第二日的行动，天柱激动得睡不着觉，与天亮起誓“人在，情报在”。两人谈论起参加八路军的事情，天亮承诺之后要教天柱

常久宽给常小姐留信，向常小姐坦言自己已经想好了，决定与八路军合作一同抗敌。常小姐十分感动，泪如雨下。八路军分区得到方向明送来的情报——日军决定前提五日完成“A字”工程的建设工作，便迅速调整作战计划，决定两日内赶到作战地点集结，随时准备向日军发起攻击。一场大战即将打响。日军命令李队长亲自带领一支小队即刻护送三十名劳工以及一车粮食前往磨盘岭。接到命令，李队长思考一番，觉得这是一次与磨盘岭内部人员交接情报的机会，便立刻派树根前去聚仙酒家。得到消息，方向明决定让天柱随李队长前往磨盘岭知会内部人员分区的战斗指示。第二日一早，李队长便带着队伍出发，并设计使得日军的车辆出现故障，天柱趁乱混入劳工队伍。接受完日军一番检查之后，天柱顺利进入磨盘岭工程建设地，并成功与徐国旺碰面，把偷运进来的物资转移给徐国旺。天

出了城，树根赶紧骑上马前去追寻常小姐和小山，并让弟兄们进城支援李队长。此时，李队长正拿着一把大刀镇定自若等着日军的到来，日军赶到质问李队长为何要私通共产党八路军，李队长慷慨成词，大骂日军侵华的不正义不人道并誓要把日军驱逐出中华大地。日军指挥官麻生被李队长的言语激怒，掏枪对准李队长。李队长立刻喊停并与麻生谈判，提出上次中日比武，日军惨败，趁此机会要和麻生单挑，恃才傲物的麻生不出所料决定迎战。几轮回合下来，麻生渐渐倒在李队长脚下，而此时日军也开枪向李队长射击，李队长望着前来支援的皇协军，缓缓倒下。树根和小山成功护送常小姐到达县大队，树根把李队长画的磨盘岭日军的火力和地形图交给方向明。八路军军区一团和炮兵连以及分区独立团均已按时到达指定作战位置，分区立刻命令县大队与独立团会合，配合独立团的行动，一

天色逐渐放亮，战斗还在继续。日军“A字”工程守备阵地内，大兴见战斗毫无进展，便独自靠近敌人哨塔，准备暗杀日军机枪手，却不料被日军机枪手发现，当场牺牲。奄奄一息中，大兴扔下手雷，与日军哨塔同归于尽。拖着重伤的身体，祥子叼起炸药包就往日军碉堡赶去，最终也在炸毁碉堡后壮烈牺牲。另一边，方向明看到爆破手倒下，想都没想，便冒着枪林弹雨捡起炸药包往日军碉堡跑去，日军碉堡被炸毁的同时，方向明也英勇牺牲。徐国旺赶到日军通讯阵地，打死了日军通讯员和石源，同时也成功炸毁日军通讯站。天柱也在战斗中中弹，虽然打死了一小队日军，但也被炸药的冲击力炸飞，受了重伤。几个小时后，八路军攻打部队已攻占磨盘岭敌守备区，正在向核心区推进。分区得到消息，便下令派遣分区的炮兵营、军区的炮兵连火速赶往三十里村配合军区阻援部队。军区部队