亨利与凯瑟琳霍华德（以下简称凯）结婚。凯的旧友来找她，似乎凯有着不可告人的过去。法军进犯，亨利派西蒙和萨里伯爵前往加来。亨利与凯离宫避暑。凯的活泼与美貌吸引着宫里男人的目光。

苏格兰进犯边境，亨利派爱德华西蒙去御敌。琼向罗彻福德夫人透露了凯的秘密。亨利邀请玛丽，安妮进宫。玛丽对凯不是很恭敬，相反安妮的表现落落大方。罗彻福德夫人把凯的秘密透露给卡尔佩珀。托马斯西蒙与嫂子私通。凯与玛丽不和。亨利腿伤又复发。侍女向凯传递了卡尔佩珀的爱意。卡尔佩珀半夜入宫私会凯。

亨利去安妮住处看望安妮。凯再次与卡尔佩珀幽会。罗彻福德夫人在旁偷窥。凯告诉亨利自己怀孕了，后来证实是空欢喜一场。亨利又去看安妮。萨里伯爵被人揭发行为有失检点。

萨里伯爵口无遮拦。查尔斯警告他。凯偶遇之前的情人弗朗西斯迪尔罕，并被逼给他一份宫廷的差事。迪尔罕毫无顾忌的说出以前的事情。爱德华王子发烧了。苏格兰大举犯境。亨利因爱德华病危赶往温莎。亨利在做弥撒的时候收到了一封信。

有人向亨利揭发凯的婚前生活。亨利派人审问琼和迪尔罕。亨利褫夺了凯的王后称号并送其去教堂。亨利命主教带去自己宽恕凯的手书诱惑凯招供。在重刑之下迪尔罕供出卡尔佩珀，凯供出罗彻福德夫人，卡尔佩珀称凯诱惑他在先。卡尔佩珀被砍头。迪尔罕被吊个半死后开膛破肚。亨利举办了一个只有女人参加吊派对。凯临死前宣称自己更愿意以卡尔佩珀夫人的身份死去。

议会通过法案恢复了玛丽和伊丽莎白的继承权。法国与罗马开战，双方都想争取英国成为盟友。萨里伯爵因打人被关，亨利放他出来去打苏格兰。索维莫斯一役英国大获全胜。拉蒂默女士晋见亨利，此为亨利第六位王后凯瑟琳帕尔（以下简称凯特）。亨利对凯特赠礼示好。因知道凯特已钟情托马斯西蒙，亨利随即派托马斯出任驻荷兰大使。凯特为夫戴孝期一过，亨利就派人去提亲。

亨利迎娶凯特。亨利御驾亲征攻打法国。亨利攻打法国期间由凯特摄政。英军中发生瘟疫。

亨利大军驻扎城下等待地道挖成，瘟疫在军中蔓延。英军在地道中埋下炸药炸毁城墙。凯特把三个孩子接回身边悉心照料。布洛涅一役英国获胜。西班牙大使尤斯塔斯前来辞行。

法国进宫布洛涅，萨里伯爵因鲁莽而受审。加德纳主教逮捕了凯特对妹妹及侍女。萨里伯爵因密谋绑架王子被捕，他企图越狱但未能成功。加德纳主教向亨利提议审讯凯特，亨利同意了。

加德纳逮捕凯特的文书落入凯特手中。加德纳企图逮捕赫福德夫人，但夫人手上握有加德纳中饱私囊的把柄，加德纳只好作罢。亨利在群臣面前会见凯特，故意诱使凯特议政，凯特巧妙的化解了这场危机。亨利将加德纳逐出宫。查尔斯萨福克公爵病亡。亨利临死前送走凯特和两个女儿并承诺死后给凯特丰富的年金直至改嫁。亨利留下遗嘱死后与简西蒙一起葬在温莎。亨利于1547年1月28日驾崩，其子爱德华继位。